Personal Banker (PB)
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsitejuniorSalesSales
รายละเอียดงาน / Description
ตำแหน่ง Personal Banker มีหน้าที่หลักในการดูแลและบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยของธนาคาร พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการเพื่อส่งมอบคำแนะนำในการวางแผนการเงินและการลงทุนที่เหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับผิดชอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เช่น เงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต ประกันภัย และกองทุนรวม นอกจากนี้ยังต้องคอยติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน จัดการข้อซักถามอย่างมืออาชีพ และขับเคลื่อนผลงานให้บรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่ธนาคารกำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายย่อย พร้อมวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ เช่น เงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต ประกัน และการลงทุน
- ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน การบริหารพอร์ตการลงทุน และการจัดการความเสี่ยง
- ดูแลความถูกต้องของเอกสารการเปิดบัญชีและธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
- ติดตามผลการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
- บริหารจัดการข้อซักถามและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติ / Qualifications
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือบริการลูกค้าในสถาบันการเงินตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินประเภทต่างๆ
- มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอข้อมูลยอดเยี่ยม
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันด้านยอดขายได้
- หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- Financial Planning
- Relationship Management
- Sales
- Customer Service
- Financial Products
- Negotiation
ทักษะเพิ่มเติม / Nice to have
- Single License
- English