WB Relationship Manager
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsitemidFinanceSales
รายละเอียดงาน / Description
ตำแหน่งนี้รับผิดชอบการดูแลและบริหารพอร์ตโฟลิโอลูกค้ากลุ่ม High-Net-Worth ของธนาคาร UOB เพื่อขยายฐานลูกค้าและให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ผู้ปฏิบัติงานจะได้วิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการทางการเงินของลูกค้า พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านการลงทุน ประกัน และการวางแผนความมั่งคั่งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องประสานงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายยอดขาย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายของธนาคารอย่างเคร่งครัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า High-Net-Worth พร้อมทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงิน
- แสวงหาและขยายฐานลูกค้า Wealth Management รายใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายและการแนะนำ
- วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินและนำเสนอแผนการลงทุน ประกัน และการจัดสรรความมั่งคั่งที่ตอบโจทย์
- ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด
- ประสานงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุม
- ดูแลการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และนโยบายภายในของธนาคาร
คุณสมบัติ / Qualifications
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไปในสายงาน Wealth Management, Private Banking หรือการดูแลลูกค้ากลุ่ม High-Net-Worth
- มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายยอดขาย
- มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน และการวางแผนการเงิน
- หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือคุณวุฒิ CFP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- Wealth Management
- Relationship Management
- Portfolio Management
- Financial Planning
- Investment Products
- Client Acquisition
ทักษะเพิ่มเติม / Nice to have
- IC License
- CFP