PVB Client Advisor
UOB Thai · Songkhla (City Area)
Full-timeonsiteseniorSalesSales
รายละเอียดงาน / Description
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กำลังมองหา PVB Client Advisor เพื่อร่วมงานในสายงาน Private Banking ประจำพื้นที่จังหวัดสงขลา ผู้รับผิดชอบจะทำหน้าที่ดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับกลุ่มลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง (HNW) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินการลงทุนแบบรอบด้าน นอกจากนี้ยังต้องประสานงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- ดูแลและขยายพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (HNW) พร้อมทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงิน
- วางแผนกลยุทธ์การลงทุนและโซลูชัน Wealth Management ให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและสรรหาลูกค้ารายใหม่ผ่านเครือข่ายและการแนะนำ
- ทบทวนผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การเงิน ประกัน และกองทรัสต์ภายในองค์กร
- ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายภายในและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล
คุณสมบัติ / Qualifications
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5-8 ปีในด้าน Private Banking หรือ Wealth Management ที่ดูแลลูกค้าสินทรัพย์สูง
- มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กองทุน หุ้นกู้ ประกัน และสินเชื่อเป็นอย่างดี
- มีทักษะยอดเยี่ยมในการสื่อสาร การนำเสนอ และการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า
- มีประวัติผลงานที่โดดเด่นในการหาลูกค้าใหม่และบรรลุเป้าหมายยอดขาย
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว หากมีใบอนุญาตหรือวุฒิบัตร CFA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- Private Banking
- Wealth Management
- Portfolio Management
- Financial Advisory
- Client Relationship Management
- CRM
- English
ทักษะเพิ่มเติม / Nice to have
- CFA
- CMFAS
- Mandarin