Affluent Client Advisor
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsitemidSalesSales
รายละเอียดงาน / Description
ที่ปรึกษาลูกค้ากลุ่ม Affluent จะรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร คุณจะต้องให้คำแนะนำทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์การธนาคารและการลงทุนที่หลากหลาย ตำแหน่งนี้เน้นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การนำเสนอแผนการเงิน และการติดตามแนวโน้มตลาด เพื่อให้คำแนะนำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการขายและ KPI ที่กำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- พัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์เพื่อหาลูกค้าใหม่และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม
- วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน
- ติดตามแนวโน้มตลาดเพื่อเสนอคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและนำเสนอแผนการเงินที่ปรับแต่งให้ลูกค้า
- บรรลุเป้าหมายการขายและ KPI ที่กำหนด
คุณสมบัติ / Qualifications
- ปริญญาตรีสาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปีในด้าน Wealth Management หรือ Private Banking
- มีประวัติความสำเร็จในการขายและการหาลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงิน
- เข้าใจผลิตภัณฑ์การลงทุนและกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งเป็นอย่างดี
- ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
- สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและเขียน
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- Wealth Management
- Investment Products
- Financial Markets
- Client Acquisition
- Sales
- Microsoft Office Suite
- Thai Language
- English Language
ทักษะเพิ่มเติม / Nice to have
- Investment Planner Certification
- Securities License