Personal Wealth Banker
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsitemidFinanceFinance
รายละเอียดงาน / Description
ธนาคารยูโอบีเปิดรับสมัครตำแหน่ง Personal Wealth Banker เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินและบริหารจัดการความมั่งคั่งให้แก่กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (High Net Worth) ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับมอบหมายให้ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วางแผนพอร์ตการลงทุนอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายระยะยาว นอกจากนี้ยังต้องติดตามแนวโน้มตลาดและขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับธนาคาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- ดูแลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง
- ให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการลงทุน การออม และการประกันภัย
- คัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
- วิเคราะห์สภาวะตลาด ติดตามและปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
- แนะนำแนวโน้มเศรษฐกิจและข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่และขยายฐานลูกค้า พร้อมประสานงานร่วมกับทีมงานภายใน
คุณสมบัติ / Qualifications
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการบริหารความมั่งคั่ง ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกิจการเงิน
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ตลาดทุน และการวางแผนภาษี
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License) หรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอข้อมูลในระดับยอดเยี่ยม
- มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีทั้งการสื่อสารและการเขียน
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- Wealth Management
- Financial Planning
- Investment Advisory
- Single License
- Portfolio Management
- Relationship Management
- Market Analysis
ทักษะเพิ่มเติม / Nice to have
- English Communication
- Tax Planning